O toque de campainha em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira, 15 de julho, na sede da B3, em São Paulo (SP), celebrou a nova oferta de ações da Frasle Mobility no mercado financeiro. A operação captou cerca de R$ 400 milhões, recursos que irão impulsionar a estratégia de crescimento sustentável e a jornada de internacionalização, além de fomentar a liquidez da ação da companhia. O evento contou com a participação de executivos, conselheiros e colaboradores da Frasle Mobility, da controladora Randoncorp, além de representantes da B3 e membros que atuaram na operação.
A oferta pública foi dividida em duas modalidades. Uma delas, conhecida como primária, foi de 10.318.748 novas ações ordinárias, correspondente ao montante de R$ 247.649.952. A outra oferta, chamada secundária, resultou na venda de 6.347.919 de ações ordinárias de titularidade da Dramd Participações e Administração Ltda., no valor de R$ 152.350.056, sob a condição do mesmo preço de venda da oferta primária.
Gigante de autopeças
Multinacional brasileira especializada em soluções para o controle de movimentos, a caxiense Frasle Mobility realizou seu IPO (na tradução, Oferta Pública Inicial) em 1971 e vem se caracterizando, cada vez mais, como uma potência na reposição em autopeças. A trajetória de crescimento sustentável da empresa combina um sólido avanço orgânico, alicerçado por marcas fortes, relacionamento próximo com os clientes e uma gestão operacional focada em eficiência e produtividade, com uma expansão impulsionada por aquisições que ampliam o portfólio e viabilizam a entrada em novas geografias e mercados.
"O resultado alcançado nessa operação é importante pela receptividade do mercado e representa a assertividade das nossas estratégias e a confiança que transmitimos em todas as nossas ações. Reforça ainda a posição da empresa como um player relevante na indústria automotiva global, e nos dá mais instrumentos para seguirmos com os investimentos necessários para a qualificação das nossas operações e para uma presença internacional sólida", salienta o diretor executivo de Negócios, M&A e Relações com Investidores da Frasle Mobility, Hemerson de Souza.
A oferta de ações foi realizada sob a coordenação do BTG Pactual Investment Banking Ltda., do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e do Banco J.P. Morgan S.A. Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities Inc. e pelo J.P. Morgan Securities LLC.
